5 Salesforce-Tools zum Durchstarten

Salesforce hat sich über die letzten Jahre als Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen einen Namen gemacht.

Das Flaggschiff-Produkt „Salesforce Sales Cloud“ kommt nicht nur bei Unternehmen gut an, sondern erfreut sich auch bei den Anwendern und Benutzern immer größerer Beliebtheit. Die Cloud-basierten CRM-Lösungen bieten Unternehmen eine Plattform, welche es den  unterschiedlichsten Unternehmensbereichen wie Vertrieb, Marketing oder Kundenservice ermöglichen, effizient zusammenarbeiten zu können. Diese geschaffenen Möglichkeiten des Austausches und der Kommunikation haben dadurch das gesamte Customer Relationship Management (CRM) nicht nur transformiert, sondern auch deutlich modernisiert. Somit wurden viele Arbeitsprozesse effizienter und etlichezeitaufwändige Tätigkeiten vom System komplett übernommen. 

DocuSign für Salesforce

Bei vielen Unternehmen erfolgt das Erstellen, Unterzeichnen, Ausführen und Verwalten von Verträgen noch in analoger oder besser gesagt, in manueller Form. Dieser Unternehmensbereich wurde in der Vergangenheit oft vernachlässigt und das Optimierungspotential dieses kritischen Prozesses unterschätzt. Auch Salesforce wollte den Bereich Vertragsmanagement nicht länger hinten anstellen und hat sich aus diesem Grund für eine Partnerschaft mit DocuSign entschieden. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit können Salesforce Anwender nun auch ihre Verträge automatisieren und müssen dafür Salesforce nicht einmal verlassen, die DocuSign Funktionen stehen nun auch Salesforce-Anwendern in vollem Funktionsumfang zur Verfügung. 

Die DocuSign Agreement Cloud für Salesforce macht es möglich!

Der Vertragsprozess kann langwierig, ineffizient und geradezu „kundenfeindlich“ vonstattengehen. Kann, muss er aber nicht. Die digitalen Lösungen von DocuSign haben sich dem Vertragsprozess in seiner Gesamtheit angenommen. Vom Erstellen, bis zum Signieren, Verwalten und Handeln, alles läuft mit DocuSign in digitaler Form.

DocuSign Agreement Cloud

 

Welche Lösungen im Detail für die einzelnen Schritte im Vertragsprozess dabei zum Einsatz kommen und welche Möglichkeiten sich durch die digitalen Lösungen für den Anwender eröffnen, lesen Sie im folgenden Artikel.

Verträge vorbereiten

Die Vertragsvorbereitung kann viel Zeit in Anspruch nehmen. In vielen Unternehmen erfolgt dieser Prozess noch manuell. Abgesehen von der Zeit, ein wesentlicher Punkt der hier schief gehen kann, ist die manuelle Eingabe von Informationen und Daten. Menschen machen Fehler und diese sorgen in weiterer Folge für mehr Arbeit und oft kommt es dabei auch zu Verzögerungen. In einer digitalen Umgebung fallen diese Punkte komplett weg. Die neue Technologie ist schnell, sicher und ein weiterer wichtiger Aspekt: Digitale Daten können einfach reproduziert, weiterverarbeitet, kommuniziert und gespeichert werden.

All diese Möglichkeiten und Funktionen sind nun auch in Salesforce enthalten. Möglich macht das die DocuSign Agreement Cloud für Salesforce. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung für Salesforce, die es den Anwendern erlaubt, in Ihrer vertrauten Salesforce-Umgebung diese Funktionen zu nutzen. Die DocuSign Agreement Cloud stellt dabei für jeden Teil des Vertragsprozesses eigens dafür entwickelte Tools zur Verfügung.

Innerhalb der DocuSign Agreement Cloud stehen den Salesforce-Anwendern nun zwei neue Werkzeuge zur Verfügung:

Mit diesem Tool können Salesforce-Anwender mit nur wenigen Klicks konfigurierbare Verträge innerhalb von Salesforce erstellen. Die Verträge können dabei als PDF- oder Word-Datei bearbeitet werden. Des Weiteren können Sie Inhalte auf der Grundlage von Geschäftsvorgaben oder Salesforce-Daten automatisch einbauen oder auch ausschließen. Das praktische Tool steht hier zum Download für Sie bereit. 

Wie bereits erwähnt, besteht ein wesentlicher Vorteil der digitalen Technologie darin, dass man digitale Daten weiterverarbeiten kann und somit auch für andere Unternehmensbereiche und -prozesse nutzen kann. Mit DocuSign Negotiate für Salesforce ist genau dies möglich. Sie können alle Funktionen von Gen für Salesforce verwenden. Dadurch ist es möglich mit nur wenigen Klicks benutzerdefinierte Verträge automatisch zu erstellen. Sämtliche Dokumentenaktivitäten werden dabei in einem automatisierten und sicheren      Verlaufsprotokoll zentralisiert. Das praktische Tool können Sie hier herunterladen.

Schon mit diesen zwei einfachen Tools können Sie Ihren Vertragsprozess schnell und einfach optimieren und Ihren gesamten Vertragszyklus damit auch wesentlich effizienter gestalten. Wenn man an die vielen Tätigkeiten in der Vertragsvorbereitung denkt, stellt man schnell fest, dass ein analoger oder manueller Vertragsprozess viele Nachteile und Probleme mit sich bringen kann, die in einer digitalen Umgebung erst gar nicht auftreten. Die digitalen Lösungen sind verfügbar, also nutzen wir Sie! 

Verträge schnell und einfach signieren

Der Kaufvertrag ist unter Dach und Fach? Noch nicht ganz. Was noch fehlt, ist die Unterschrift. Statt Drucken, Scannen und per E-Mail versenden, drückt man neuerdings  die Maustaste und das Thema Unterschrift ist erledigt:

DocuSign eSignature für Salesforce lautet das Zauberwort. Mit diesem kleinen Helferlein können Sie auch mit oder besser gesagt in Salesforce, Verträge zur  Unterschrift versenden, Informationen verfolgen und speichern. Sie müssen dafür Salesforce nicht verlassen und klicken einfach auf den DocuSign-Button in Ihrer Salesforce-Umgebung. Alle weiteren Schritte und Mausklicks erfolgen unter einer benutzerfreundlichen Anleitung des Systems. Die Daten können dabei auch jederzeit automatisch zwischen Salesforce und DocuSign abgerufen werden. Dieser Datenaustausch führt uns zum nächsten praktischen Tool:

 DocuSign eSignature für Salesforce CPQ – damit können Sie Verträge und Angebote mit Salesforce-Daten erstellen und diese zur Unterzeichnung versenden. Diese Erweiterung verfügt über dieselben Funktionen wie DocuSign eSignature für Salesforce und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Angebote zur Signatur von jedem CPQ-Angebotsdokument aus zu versenden. Warum soll man Daten auch noch einmal erstellen, wenn diese doch schon in einem System als Datensatz vorhanden sind? Nun, diese Zeiten sind nun endgültig vorüber.  Sichern Sie sich hier die kostenlose Erweiterung. 

Handeln und Verträge verwalten

Diese beiden Prozesse stehen bei genauerer Betrachtung in enger Verbindung. Digitale Daten wurden im System erstellt und in der Cloud gespeichert. Diese Daten dienen nicht nur im Bedarfsfall, wenn man etwas „nachlesen“ möchte und müssen nicht nur still auf einer Festplatte schlummern, sondern können für viele unterschiedliche Prozesse genutzt werden. Vorausgesetzt es gibt eine Plattform, auf die alle Beteiligten auch Zugriff haben und eine zentrale Datenarchivierung bereitstellen. Diese Plattform bietet die DocuSign Agreement Cloud für Salesforce.

Die DocuSign Agreement Cloud für Salesforce besteht aus einer Reihe an Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, beispielsweise Ihren Vertrieb oder andere Unternehmensbereiche zu digitalisieren und damit Ihren gesamten Vertragsprozess und Vertragszyklus zu optimieren. Konkret bedeutet dies für die Anwender: Verträge effizient abschließen, verwalten und agieren.

Diese Optimierung ist DocuSign gelungen und erfreuen sich dementsprechend immer größerer Beliebtheit und Anwendung. Anwendungsfälle für die digitalen Helfer gibt es viele: 

  • Kaufverträge - Dienstleistungsserviceverträge, Leistungsbeschreibungen,, Geheimhaltungsvereinbarungen, Kostenvoranschläge, Rechnungen
  • Genehmigungen von Dienstleistungen
  • Personalwesen - Abfindungspläne, Angebotsschreiben
  • Finanzdienstleistungen und Versicherung - Kontoeröffnungen, Kontoführung
  • Öffentlicher Sektor - Case Management
  • Gesundheitswesen/ Life Sciences - Patienteneinverständniserklärung

Die Vorteile der digitalen Anwendungen liegen klar auf der Hand. Sie sparen eine Menge Zeit, wickeln Verträge innerhalb weniger Stunden oder Minuten ab und das endlose Warten hat ein Ende. Digital ist einfach schneller. Und nicht nur das: Menschen sind menschlich und machen Fehler, Computer nicht. Verzögerungen wegen Datenfehler durch manuelle Eingabe gehören der Vergangenheit an. Die notwendigen Daten liegen nämlich vollständig und korrekt in der Cloud und warten nur darauf, auch von anderen Unternehmensabteilungen verwendet zu werden. Dies ermöglicht auch das Automatisieren von Arbeitsabläufen und hilft Ihren Mitarbeitern innerhalb von Salesforce effizient zu arbeiten.

Die Zukunft ist digital, nehmen auch Sie teil an der digitalen Transformation und optimieren Sie schon heute Ihren Vertragsprozess von morgen.

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